NUESTRA CARTERA

Cartera de inversión actualizada final de MARZO 2021

Si no has leído la entrada donde explicábamos el por qué de la composición de nuestra cartera de inversión, y la diferencia entre las sub-carteras Moat, Puente y Lastre, puedes pinchar en el enlace: Introducción a Nuestra Cartera.

Y si quieres conocer nuestras operaciones más relevantes de este mes: Nuestras operaciones de inversión en marzo 2021.

Desde noviembre, dentro de las acciones, contamos con nuestra Mini cartera Momentum (se puede consultar con actualización en tiempo real), que trataremos como si fuera un único valor para poder hacerle un seguimiento especial. La idea de esta mini cartera la explicamos en la entrada Aprovechando el Momentum de las acciones. Aunque tenemos pendiente hacer otra entrada actualizada explicando su evolución.

Tenemos también considerado como un único valor el «Stock Trading», que engloba un porcentaje que destinamos a trading y especulación.

Actualmente el asset allocation está como sigue (Llamamos Opciones a la liquidez no disponible, es decir, la parte de liquidez bloqueada por las ventas de PUTs):

Asset allocation C&M
Asset Allocation C&M

La distribución por tipos de productos y capitalización de la cartera es esta (clickar en la imagen para abrir):

Considerando desde el mes de Agosto, que es cuando empezamos a escribir el blog, y comparándonos con los índices americanos, las rentabilidades mes a mes quedan así:

Rentabilidad C&M marzo = 1.28%

Rentabilidad C&M acumulada desde agosto 2020 = 15.92%

Rentabilidad mensual cartera C&M vs indices gráfica rentabilidad cartera C&M vs indices

 

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